利空遭证伪！一图整理PCB工业链_jxf吉祥体育官网 // 吉祥体育原生下载 // jxf吉祥体育下载安装

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投资者联系部分已于当地时间6月23日盘前正式弄清：关于PCB强制压价10%的说法彻底不实，不存在一刀切的一致降价方针，年度结构订单仍按原有商务价格履行。

另据上证报，华创证券联席首席电子分析师熊翊宇表明，“现在产品定价一般由PCB厂商与客户洽谈确认，现阶段PCB厂商仍然占有主动权。”

另一方面，外资投行杰富瑞近来发布研报称，原计划于2027年导入的Kyber背板PCB计划或推延至2028年落地，引发商场对AI PCB景气量的评论。

不过从杰富瑞这份研报数据看，即便不包括Kyber架构带来的增量需求，从2025年至2028年，估计全球AI PCB商场规模年化增加率仍高达70-80%。

杰富瑞也着重，Kyber背板计划延期不是AI基础设施逻辑被证伪，而是工业晋级节奏或许放缓，长时间生长逻辑并没有改动。

东吴证券研报称，AI拉动PCB扩产，上游原资料缺口严重。2025年起，PCB职业产能日益趋紧，干流厂商加快扩产，本钱开支端反映显着。2025年，9家头部PCB企业本钱开支达267亿元，同比增加111%；2026年第一季度本钱开支达125亿元，同比增加182%，增加仍在加快。

山西证券指出，上游资料端，布所需中心设备丰田织布机等，全球交给周期长达一年以上，导致高端布产能扩张极端有限，HVLP铜箔则因为技术壁垒高，产能会集在少量厂商，且扩产周期长，需求激增加之供应端刚性束缚，估计供需缺口将继续存在，电子布、HVLP箔等PCB上游资料有望迎来量价齐升。

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