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  A股市场呈现出明显的科技赛道抱团特征，光模块、PCB等海外算力产业链，以及AI芯片、半导体设备、半导体材料、先进封装等国产算力相关板块涨幅突出，带动通信、电子两大板块分别收涨20.39%、17.88%。

  市场整体分化格局显著，在31个申万一级行业中，仅有5个板块实现上涨，其余26个板块均出现不同程度回落，多数行业收益为负。

  行情分化源于经济呈现K型复苏。一方面，全球算力需求持续爆发，推动AI算力、芯片等科技行业维持高景气度，相关企业业绩不断超出市场预期，成为资金重点布局方向；另一方面，地产、传统消费等领域修复力度偏弱。叠加海外地缘局势存在不确定性，资金进一步偏向业绩确定性更强的科技板块。

  从交易数据分析来看，市场热点扎堆现象突出。电子板块成交额一度占到A股总成交额的33%，TMT板块成交占比更是突破45%；成交额排名前5%的个股，成交体量接近全市场半数，热点板块交易拥挤度攀升至历史高位。

  海外方面，美联储新任主席凯文·沃什主持的首次议息会议将于6月17日至18日召开。受美国通胀回升影响，若其政策路径偏谨慎，或对全球流动性带来一定扰动。

  国内方面，市场传出将整治公募基金风格偏移问题的消息。此前，不少公募基金为博取收益，大幅调仓加仓科技标的，出现非常明显的风格偏离。随着后续监管逐步落地，市场极端分化的局面或趋于收敛。

  综合来看，中长期视角下，依托扎实的业绩支撑，AI赛道仍有望成为长期主线。但短期来看，美联储议息会议临近叠加科学技术板块交易拥挤度高企，市场风格或将逐步再平衡。在此背景下，建议投资的人采取均衡配置策略。

  需要注意的是，相关个股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。股市投资存在风险，建议投资的人谨慎决策，充分评估市场波动及个股风险。

  据不完全统计，目前已有27家券商公布了6月金股组合，下列排名按券商推荐次数排序。

  基本面：2026年一季度实现营业收入52.82亿元，同比增长17.93%；归母净利润12.67亿元，同比增长73.48%。

  主营业务与核心产品：公司为全球产能第一的玻璃纤维生产企业。2025年，玻纤纱及制品占主营收入比重达97.19%，产品矩阵覆盖热固、热塑、电子布等领域，大范围的应用于风电叶片、汽车轻量化、电子电路基材、建筑建材等下游场景。

  核心逻辑：AI算力爆发推动算力基建持续扩张，带动PCB原材料特种电子布需求旺盛。部分产能转产挤占普通电子布供给，叠加织布机产能瓶颈，普通电子布供需持续趋紧，价格自2025年以来持续上涨。公司作为全球电子布龙头，涨价弹性显著。同时，公司积极布局低介电系列玻纤及电子布产品，有望带来业绩增量。淮安年产10万吨电子纱暨3.9亿米电子布生产线的投产，有望进一步释放业绩弹性。长久来看，受益于AI基建对电子布需求的持续旺盛，公司具备长期配置价值，但短期内股价快速上涨，需注意波动加大的风险。

  基本面：2026年一季度实现营业收入1291亿元，同比增长52.45%；归母净利润207.4亿元，同比增长48.52%。

  主营业务与核心产品：公司是全球动力电池与储能电池龙头。2025年，动力电池业务营收占比74.70%，储能电池业务营收占比14.74%。公司在电池领域具备深厚壁垒，动力电池与储能电池均多年位居全球第一，一马当先的优势明显。

  核心逻辑：全球油价中枢上移加速能源替代，有望推动新能源汽车渗透率提升，动力电池需求旺盛。同时，新能源替代及AI算力中心建设推动储能需求爆发，下游需求旺盛，公司处于满产状态。作为全世界储能电池龙头，公司深度受益。近期，公司表明今年将有一系列钠离子电池产品规模量产，有望带来业绩增量；同时积极布局下一代锂空气电池技术，有望进一步巩固龙头地位，具备长期竞争优势。

  基本面：2026年一季度实现营业收入83.38亿元，同比增长105.76%；归母净利润27.80亿元，同比增长76.80%。

  主营业务与核心产品：公司是全球领先的光互联解决方案提供商，主营业务涵盖全系列光模块，大范围的应用于AI算力集群、云数据中心、电信网络等领域。2025年，光互连产品营收占比99.72%。公司已构建覆盖传统可插拔光模块、LPO/LRO、XPO、NPO及CPO等多种互联形态的完整技术体系，拥有基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品，并成功推出业界领先的单波200G光器件的800G/1.6T光模块、800G LPO光模块等创新产品。

  核心逻辑:受益于全球算力爆发，国际科技巨头持续加大资本开支，推动光模块需求旺盛。公司800G光模块出货规模行业领先，1.6T光模块有望在2026年放量，并逐步向3.2T方向发展，迎来量价齐升。作为全世界少数具备800G以上光模块规模化量产和交付能力的公司之一，深度绑定北美云厂商巨头，凭借领先的技术优势与产能，有望持续受益于资本开支周期与AI产业链的高景气度。长期仍具备配置价值，但短期需注意快速上涨后的波动加剧风险。

  基本面：2026年一季度实现营业收入155.6亿元，同比减少18.26%；归母净利润22.91亿元，同比减少40.12%。

  主营业务与核心产品：公公司是全球储能系统与光伏逆变器龙头，主营业务涵盖光伏逆变器、储能系统、风电变流器、新能源投资开发四大板块，并前瞻布局AIDC电源、新能源汽车电控及充电设备、氢能装备等新兴赛道。2025年，储能系统营收占比41.81%，光伏逆变器等电力电子转换设备占比34.91%，新能源投资开发占比18.57%。

  核心逻辑：受益全球储能需求爆发，受益于全球储能需求爆发，公司储能出货量迅速增加。在新能源替代加速及数据中心电力紧缺的背景下，全球储能需求有望持续旺盛。同时，公司积极切入AIDC电源业务，目前已与部分国际头部云服务厂商及国内头部互联网公司开始接触合作，2027年有望实现出货，有望打开新的成长空间。

  基本面：2026年一季度实现营业收入62.14亿元，同比增长53.91%；归母净利润12.42亿元，同比增长62.90%。

  主营业务与核心产品：公司为全球PCB行业龙头，核心产品聚焦数据通讯市场与智能汽车领域。2025年，数据通讯类营收占比77.36%，智能汽车类占比16.07%。公司在PCB领域具备深厚壁垒，核心产品有Linecard、背板、高密度集成板、厚铜板、混压板、埋被动元器件板、射频/微波/基站天线板、无卤素板及散热板等，大范围的应用于AI服务器、高性能计算机（HPC）、高速网络交换机及路由器、智能汽车等场景。算力需求爆发推动AI服务器和高速网络基础设施需求持续强劲，公司高多层PCB与高端HDI产品占比不断的提高，业绩实现爆发式增长。

  核心逻辑：受益于AI算力需求，PCB行业维持高景气度。公司产品可应用于800G交换机、高速网络交换机、AI服务器和HPC等领域，深度受益。同时，随着AI发展，PCB技术及产能要求提升，公司凭借技术与产能优势深度绑定头部大客户。近期，摩根士丹利对英伟达新一代Rubin机架进行物料拆解，PCB价值量提升233%。Rubin架构预计于今年三季度量产出货，公司有望深度受益。此外，公司积极扩产，累计投资超过180亿元，随着新增产能量产爬坡，有望打破供给瓶颈。长期仍具备配置机会，但短期需注意高位背景下的股价波动风险。

  基本面：2026年一季度实现营业收入985亿元，同比增加24.79%；归母净利润200.8亿元，同比增加97.50%。

  主营业务与核心产品：公司为全球有色金属龙头，覆盖铜、金、锂、锌等金属。公司铜、金等矿产储备均居世界前列，具备深厚的资源禀赋。同时，公司成本控制能力行业领先，具备较强的业绩弹性。

  核心逻辑：受益于新能源、AI数据中心等需求带动，铜需求旺盛；供给端方面，全球铜矿供给扰动频发，新增产能较慢，供需缺口对铜价形成支撑。金价方面，短期受通胀预期上行、美联储降息预期减弱影响有所回落，但全球对美元信用的质疑及央行购金等长期逻辑仍为金价提供支撑。公司作为金、铜龙头，具备较强业绩弹性，且成本远低于行业中等水准，盈利能力突出。

  基本面：2026年一季度实现营业收入47.10亿元，同比增长30.84%；归母净利润5.632亿元，同比增长42.74%。

  主营业务与核心产品：公司是我国速冻食品龙头，构建了全品类、全渠道、全场景的业务布局。核心产品矩阵丰富，2025年速冻调制食品营收占比57.68%，速冻菜肴食品占比24.97%，速冻米面制品占比13.99%。

  核心逻辑：作为国内市场占有率第一的速冻食品龙头，公司通过新品驱动战略，持续迭代核心大单品群，优化品类结构；并积极布局冷冻烘焙等新业务，打造第二增长曲线。渠道方面，公司坚持BC兼顾、全渠道发力，形成了以经销商为基本盘，特通、商超、新零售及电商协同发展的全矩阵布局。受益于产品创新与渠道变革，速冻菜肴和速冻调制食品同步放量，2026年一季度盈利能力持续提升，扣非净利润增长超53%，经营势能强劲，盈利弹性持续释放。随着食品餐饮行业持续复苏，公司作为速冻龙头将持续受益。

  基本面：2026年一季度实现营业收入116.8亿元，同比增长64.33%；归母净利润47.07亿元，同比增长70.73%。

  主营业务与核心产品：公司是我国头部券商，主营业务涵盖财富管理、投资银行、交易及机构、投资管理等核心板块，构建了全业务链、均衡化、国际化的综合金融服务体系。2025年业务结构中，手续费及佣金收入占比41.93%，利息收入占比26.70%，投资收益占比18.35%。

  核心逻辑：受益于A股交投活跃，市场成交额保持高位，公司经纪业务收入显著提升。融资余额保持高位，两融业务提供支撑。自营业务方面，受益于A股市场表现较好，自营业务收益提升。同时，公司参控股易方达基金和广发基金，受益于公募基金景气度回升，为公司利润提供支撑。后续随市场维持慢牛趋势，公司的大财富管理、自营、资管、经纪等业务有望保持高景气度，业绩有望超预期。

  基本面：2026年一季度实现营业收入1316亿元，同比增长2.45%；归母净利润126.7亿元，同比增长2.03%。

  主营业务与核心产品：公司为我国家电行业龙头，业务覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化、数字化创新等板块，实现从传统家电制造商向全球科学技术集团的战略跃迁。2025年，智能家居业务营收占比65.41%，楼宇科技占比7.81%，机器人与自动化业务占比6.76%，工业技术占比5.93%。公司在家电领域全球领先，其中空调全球市占率第一，冰箱、洗衣机位居行业前三。

  核心逻辑：作为白电龙头，公司在高基数下依然实现稳定增长，市场占有率持续提升，龙头地位进一步巩固。同时，夏季厄尔尼诺现象有望带动空调需求，形成催化。To B端，公司积极发展楼宇科技、机器人与自动化等业务，有望带来业绩弹性。凭借稳定的业绩表现，公司有望获得资金青睐。

  基本面：2026年一季度实现营业收入704亿元，同比增长1.17%；归母净利润106.7亿元，同比减少10.73%。

  主营业务与核心产品：公司为煤炭与电力双龙头，构建了全球罕见的“煤-电-路-港-航”一体化全产业链运营模式，具备极强的成本护城河。从业务结构看，煤炭收入占比60.47%，发电收入占比28.04%，运输收入占比5.12%，煤化工收入占比1.72%。

  核心逻辑：油价中枢长期保持高位，对煤电需求增加，能源自主可控逻辑加强。同时，AI算力用电需求增加，推动电力需求旺盛，电力供给趋紧。近期，山西重大矿难引发安监全面升级，部分煤矿停产整顿，供给受限，叠加夏季补库需求提前释放，有望持续推动煤价上行。公司具备稳定的现金流与分红，具备安全边际，同时估值具备一定弹性。

  注：市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，所载信息或所表述意见仅为观点交流，并不构成对任何人的投资建议。除专门备注外，本文研究数据由同花顺iFinD提供支持

  这份报告的结论——“AI产业是全球主线，A股科技抱团，市场极度分化，建议均衡配置”

  我以为，应该管好该管的，该由市场决定的就由市场决定，只有这样才可以提高A股的“知名度”。

  当地时间6月3日，美军中央司令部公布消息称，伊朗声称其并未袭击科威特国际机场的客运航站楼，机场受损实为美方导弹所致，此说法纯属虚假。美军中央司令部称，伊朗利用无人机对该民用机场发动了“蓄意、经过精心策划且毫无正当理由”的袭击。

  昆明市公安局发布《关于加强“低慢小”航空器安全管理工作的通告》↓↓↓临时管控区域示意图↓↓来源 昆明警方发布责任编辑 吕世成 严云责任校对 马雯主编 严云终审 编委 李荣

  综合新华社消息，科威特外交部3日发表相关声明说，科威特国际机场等多处民用设施当天遭伊朗弹道导弹和无人机袭击，造成1人死亡、63人受伤。声明说，当天的袭击针对科威特关键民用基础设施，并对包括外交使团驻地在内的设施造成了损坏。

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